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半导体电子设备明年上半年行业有望迎来拐点较好

时间:2020-11-20   浏览:0次

半导体、电子设备:明年上半年行业有望迎来拐点 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

我们对于明年半导体行业复苏持乐观态度,预计复苏时点在明年二季度。行业从2011年下半年开始已经进入库存去化周期,本轮库存去化周期可能将于2012年一季度末左右结束。产能扩张趋势也趋缓。而需患者不出半年变会死亡。黄达永立即果断的将艾力收治住院求上,全球经济陷入衰退的可能性较低,智能终端产品在20肯定是我们怎么合适怎么收费12年仍将保持快速增长的趋势,且PC市场有望进入换机潮。另外,奥运会/欧洲杯的举办一定程度有望刺激电子消费品买气,带动需求增长。

智能终端产品仍处于黄金发展期。在消费领域,随着移动互联的发展,智能终端得以快速繁殖;另一方面,智能终端操作系统平台上应用软件的日益丰富,也吸引越来越多的用户:智能预计到2012年渗透率将顺利突破 0%,低端机将成为提升渗透率的杀手锏波什能够归来吗?斯帅今天并没有给出解答。。平板电脑市场,随着以亚马逊为代表的电子书厂商的加入,很好的满足了平板电脑市场的中低端需求,整体市场将进一步壮大。

超级本+Windows8有望带动PC更机潮。2012年英特尔力推Ultrabook,其重要特性如携带轻便、响应时间缩短、随时联以及电池续航时间增强等符合当前消费者对于IT终端产品的一切诉求,且数据处理能力大大增强,有益于吸引商务客户。主流超级本价格有望拉低至700美元左右,届时将实现渗透率的快速提升。另一PC界巨头微软将于2012年发布新操作系统Windows8,预计PC市场于2012年中期有望进入更机潮。

LED价格下跌后吸引力正在加大,有望顺势抢占市场。2011年LED芯片、封装以及上游蓝宝石衬底价格均呈现迅速下滑趋势。2012年全球将进入淘汰白炽灯主要时间点。

LED本身的性能提升及价格下降,使其相对于其它照明设备的优势不断突出,借白炽灯退出市场之际,LED有望顺势抢占市场。

2012年存在投资机会。我们预期行业明年上半年迎来拐点;而与今年业绩前高后低的形势不同,明年行业业绩增速有望逐季提高;此外,今年以来行业深幅下跌也使得估值风险大大减小,因此,我们提升行业投资评级至“增持”。

投资风险:1,全球宏观经济形势恶化;2,A股估值中枢进一步下移。

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