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投机基金在农产品市场接连失手较好

时间:2020-11-20   浏览:1次

投机基金在农产品市场接连失手

金投期货5月8日讯,美国政府公布的数据显示,过去两周里投机基金在美国农产品期货市场连续赌错大盘走势。

美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的数据显示,截止到4月22日的一周,管理基金(即投机基金)在美国13种农产品期货以及期权上的净多单比一周前减少了四万余手,这也是基金净多单连续第三周下降,也是今年以来单周做空数量最多的一周。

就具体品种而言,基金在芝加哥大豆期货上做空力度最强,当周净减持21836手多单,净多单数量也减少到了165161手,同时还在玉米期货上减持了13,868手净多单,净多单持仓“不再刺激了”;美国人就不一样也降至236635手;同时在芝加哥小麦期货上也减持了11120手净多单,净多单持仓降至27090手。但是就在这一周里,由于美国以及其他地区天气不利,加上乌克兰局势动荡,美国谷物以及大豆期货价格不但没有下跌,反而大幅上涨

,令看空的基金措手不及。

而在截止到4月29日的一周,投机基金开始反手做多,在13种农产品期货上的净多单也大幅提高了五万六千余手,做多的理由是美国冬小麦状况变差,以及美国中西部玉米春播进度迟缓可能导致玉米播种面积降低,单产潜力受损。但是市场走势再次和基金开了一个玩笑。就在投机基金在玉米市场增持了近2.8万手多单之时,玉米期货却在当周先扬后抑。上周二芝加哥玉米期货创下9个月来的新高,因为美国农业部周一盘后公布的播种进度数据显示美国玉米播种完成19%,落后于历史同期平均进度28%。但是,由于气象机构预测中西部地区的天气将变得更为干燥,气温也将回暖,这有助于玉米播种加快,也有利于玉米作物出苗,因此从上周三到周五,玉米期货大幅下跌4%以上。考虑到基金目前在玉米期货持有264391手净多单,一旦基金再次选择减持净多单,将导致玉米期货面临进一步的下跌压力。

美国有经纪商评论说,除了上面26.4万余手的净多单,CFTC报告里还有一些可报告的持仓也可能是投机基金所为,这部分净多单达到71028手。如果加到一起,就相当于16.77亿蒲式耳的玉米(1手玉米期货相当于5000蒲式耳),而这些部位基本都集中在目前成交活跃的7月玉米期货上。如果未来玉米播种没有出现重大问题,玉米市场的风险升水将减少,玉米期价也将稳步回落。

就小麦期货而言,受乌克兰局势再度紧张的影响,小麦走势要比玉米市场强劲的多,并将这一核心优势放大但是基金这次又赌错了品种。过去一周,投机基金在芝加哥期货交易所的软红冬小麦期货上增持了1.5万余手净多单,净多单持仓也达到52590手。但是软红冬小麦期货的走势却不尽如意,虽然上周一度创下10个月来的新高,但是因为缺乏后续买盘支持,最终未能守住这一涨幅。

真正走势强劲的小麦期货是堪萨斯城期货交易所(KCBT)的硬红冬小麦期货,因为硬红冬小麦产区的旱情最为突出。美国小麦质量理事会上周组织的堪萨斯小麦年度巡视结果也显示,堪萨斯这个头号小麦产区的作物受损程度超过投资者的最初预期,上周堪萨斯小麦期货收盘创下15个月来的新高,相对芝加哥小麦期货的升水也达到每蒲式耳1.0575美元,比周二收盘时的升水高出23%。但是投机资金在截至周二的一周里,在KCBT小麦期货上的净多单只增加了区区23手。

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